Ở phần trước, khi sự thanh bình của vùng đất Altera tan thành mây khói bởi sự xuất hiện của Hắc Long (Black Dragon). Tuân mệnh Đức Vua, các hiệp sĩ trẻ Geraint, Argenta, và Veskuld đã cùng các anh hùng khác thành lập Liên minh diệt Rồng. Các thế hệ về sau vẫn nhắc đến sự kiện này dưới cái tên Cuộc Xâm Lăng của Hắc Long. Nhưng diễn biến và tung tích của các anh hùng sau sứ mạng tiêu diệt Hắc Long vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Phần 2 của bộ phim sẽ hé lộ những bí ẩn đằng sau thiên sử thi hào hùng này.