Sau khi một tù nhân bí ẩn chỉ còn vài tuần trong bản án vượt ngục ở Central City, anh em nhà Elric cố gắng truy tìm anh ta. Cuộc tìm kiếm dẫn họ đến Table City ở đất nước Creta phía tây nam, nơi Alphonse giải cứu một nhà giả kim trẻ tên Julia khỏi chính người đàn ông mà họ đang cố gắng bắt giữ. Trong cuộc chiến dày đặc, họ thực sự vấp ngã vào sân nhà của Julia, khu ổ chuột của Thung lũng Milos, và bị lôi kéo vào cuộc nổi loạn cơ sở của người dân cô.