Câu chuyện bắt đầu tại Tokyo vào tháng 4, khi những cánh hoa anh đào nở rộ và thành phố đang trong bầu không khí của nhật thực toàn phần lớn nhất thế kỷ. Ngay lúc đó, Usagi (Thủy Thủ Mặt Trăng) và Chibiusa gặp một đoàn xiếc bí ẩn tên là Dead Moon Circus. Đoàn xiếc này có mục đích lan truyền bóng tối trên toàn thế giới. Họ nhắm vào các "Dream Mirrors" (Gương Giấc Mơ) để lấy đi các "Dream Energy" (Năng lượng Giấc mơ), và cuối cùng là chiếm lấy Pha Lê Vàng (Golden Crystal) để thống trị Mặt Trăng và Trái Đất.
