Vào thời xa xưa, khi những vị thần phun lửa oai nghiêm bay lượn trên bầu trời, một hiệp sĩ tên Bowen đã đối mặt và thổ lộ tình cảm với Draco, con rồng cuối cùng trên Trái Đất. Cầm vũ khí để đàn áp một vị vua bạo chúa, Bowen sớm nhận ra nhiệm vụ của mình sẽ khó khăn hơn anh tưởng: Nếu anh giết chết nhà vua, Draco cũng sẽ chết.