Dương Quá từ khi còn nhỏ đã bị bỏ rơi, sau khi được anh hùng Quách Tĩnh thu nạp, trở thành đệ tử của Toàn Chân, tuy nhiên, ì bí mật về nguồn gốc của mình mà anh ta bị đối xử thậm tệ trong giáo phái Toàn Chân. Không thể chịu đựng được sự tra tấn, anh ta tình cờ được sư phụ Tiểu Long Nữ nhận làm đồ đệ và bắt đầu học võ. Khi giáo sĩ ngoại bang Kim Luân Pháp Vương dẫn đầu quân đội của mình xuống phương Nam, hợp tác với Lý Mạc Sầu, một đệ tử bị đuổi khỏi môn phái Mộ Dung, để cướp bí kíp võ công và bản đồ quân sự ẩn tàng trong Mộ Dung. Dương Quá và Tiểu Long Nữ, ngẫu nhiên, đã bị cuốn vào cuộc tranh chấp giang hồ, nhiều lần sống chết cùng nhau. Tình cảm giữa thầy và trò dần dần phát triển thành mối tình yêu đầy bi đắng, trong thời gian này, Dương Quá đã bị chém cánh tay và rơi xuống vực, gặp "người bạn người thầy" - Đại điểu.