Tháng 1 năm 2006, Lorne Malvo đi qua Bemidji, Minnesota và gây ảnh hưởng xấu đến Lester Nygaard, một nhân viên bán bảo hiểm đang chịu nhiều áp lực, bằng tâm tính độc ác và bạo lực của hắn. Trong khi đó, Phó cảnh sát Molly Solverson và sĩ quan cảnh sát Gus Grimly của Duluth hợp tác để giải quyết loạt vụ giết người mà họ tin rằng có thể liên quan đến Malvo và Nygaard.
